Что подготовить

Для составления плана управления рисками в  разрезе ЛФП до  встречи со мной подготовьте, пожалуйста информацию по приведенному ниже образцу. После можно созвониться

8-050-9643997

и назначить встречу. У меня гибкий график, я могу встретиться в удобное для вас время.

Пример информации по  личному финансовому планированию для семьи:
Информация общая по семье:

Домашний адрес, номер домашнего телефона. Возьмите с собой список ваших накопительных программ от работодателя.

Укажите для каждого члена семьи:
Имя и фамилию,  ИНН, телефоны:  дом., раб.,мобильные, куда лучше звонить, e-mail
дата рождения, годовой доход до вычета налогов, годовой доход после вычета налогов, курит-или нет, алкоголь и другую информацию о состоянии здоровья,  профессия,  дополнительные доходы. 
дотации - сумма в месяц

Имущество:
Жилье (рыночная ст-ть, стоимость покупки, дата окончания текущего срока кредита и сумма кредита)
Прочая недвижимость (рыночная ст-ть)
Автомобили (рыночная ст-ть, дата окончания страховки, сумма кредита, если куплен в кредит)
Прочее имущество (рыночная ст-ть если бы пришлось опять закупать)

Доходы:
От бизнеса: сумма и регулярность поступлений
Зарплата: сумма и регулярность поступлений
От сдачи в аренду собственности: сумма и регулярность поступлений
Прочие доходы

Ликвидные активы:
- Сумма наличных
- Сумма денег на текущих накопительных счетах, названия банков, где эти счета 
- Сумма в валюте
- Суммы на сберегательных  счетах, банковских депозитах , инвестиционных сертификатах
- инвестиционные счета в ПИФах, детали (виды инвестиций с конкретными названиями) - ПИФ счета со всеми подробностями 
- другие инвестиции 
- накопительные страховки 
По всем финансовым продуктам желательно иметь последние выписки.

Расходы:
Регулярные (ежемесячные) Прошу приводить подробности там, где это необходимо
Аренда жилья / выплата кредита /
Выплата ссуды за машину
Выплата ссуды за учебу
Страховки машин
Расходы на бензин, на ремонты машин и на парковку
Расходы на питание
Расходы на одежду и обувь
Выплаты за товары длительного пользования
Оплата за телефоны, международные переговоры
платежи за электричество, обогрев жилья
платежи за телевидение
Интернет
Медицинская страховка
Страховка имущества
Страховка жизни, здоровья
Перечисления в фонды
Перечисления в различные инвестиции
Расходы на транспорт
Развлечения, рестораны
Спортивные секции, клубы
Карманные деньги детям
Сигареты и другие пагубные привычки
Расходы за банковские услуги
Расходы на отпуска (разделить на ежемесячные)
Переводы родителям
Перечисления с работы в пенсионный фонд (подробности)
Перечисления в государственные займы
Прочие расходы
Где необходимо, прошу указать расходы, которые уменьшают налоги.

Список и полное название кредитных карточек.

Есть ли переходящие долги и какие суммы?  Укажите, пожалуйста, проценты, которые вы платите.

Долгосрочные расходы (как можно подробнее):
Невыплаченный остатки ипотеки , проценты, даты окончания текущих сроков. Стоимость жилья по последней оценке.
Невыплаченные остатки студенческих ссуд, проценты. 
Невыплаченные остатки ссуд на машины, проценты, дата окончания выплат. 
Невыплаченные остатки других долгов, проценты и условия по долгам. 

Прошу выделить вопросы, которые интересуют семью

Звоните! 8-050-9643997; 8-062-3450826; 345-827